Salesforce

Kursüberblick

Im Vertriebsalltag vieler Unternehmen spielt Salesforce als führende CRM-Plattform eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Kundenbeziehungen und Vertriebsprozessen. Der professionelle Umgang mit Salesforce erfordert Kenntnisse der Systemstruktur sowie der vertrieblichen und analytischen Funktionen der Plattform. Kursinhalt Grundstruktur und Navigation in Salesforce Aufbau der Salesforce-Plattform und ihrer Objekte Standard-Objekte: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities Grundlegende Konfigurationen und Personalisierungen Vertriebsprozesse in Salesforce abbilden Pipeline-Management und Opportunity-Phasen Aktivitätsverfolgung und Aufgabenmanagement Erstellung von Angeboten und Vertragsunterlagen Daten und Prozessautomatisierung Flows und Automatisierungsregeln in Salesforce Datenqualität und Duplikatsverwaltung Importfunktionen und Datenmigrationsgrundlagen Auswertung und Reporting mit Salesforce Erstellen von Berichten und Dashboards Wichtige Vertriebs-KPIs im Salesforce-Reporting Analyse von Pipeline und Forecast Berufliche Relevanz Relevant für CRM- und Vertriebsfachkräfte in Unternehmen mit Salesforce-Einsatz Grundlage für die operative Arbeit mit der Plattform Vorbereitung auf weiterführende Salesforce-Zertifizierungen

Nächste Termine

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