Salesforce

Kursüberblick

CRM-Systeme aufbauen, konfigurieren und im Unternehmen einführen In dieser Weiterbildung lernst du, wie ein CRM System aufgebaut ist und wie Salesforce, HubSpot und Zoho eingerichtet und eingeführt werden: Datenmodell und Datenfelder anlegen, Benutzerrollen und Berechtigungen vergeben, Workflows und Automatisierungen konfigurieren und die Systeme im Vergleich bewerten. Der Blick richtet sich auf das Werkzeug selbst - auf die Arbeit von CRM-Administrator:innen und Anwendungsbetreuer:innen, die ein CRM einrichten und betreuen. Das lernst du Zweck einer CRM-Plattform einordnen und Datenzentrierung als Grundprinzip verstehen Aufbau und Funktionsweise von Salesforce, HubSpot und Zoho vergleichen und ein System anhand von Anforderungen auswählen Datenmodell mit Kontakten, Firmen, Verkaufschancen und Aktivitäten verstehen und Datenfelder, Pflichtfelder und Dublettenregeln setzen Kundendaten und Touchpoints DSGVO-konform erfassen, Einwilligungen und Löschfristen abbilden Leadmanagement und Sales-Prozess als Pipeline mit Stufen, Statuswerten und Zuständigkeiten konfigurieren Segmente und Kampagnen anlegen, Support-Funktion und Ticketing im CRM einrichten Workflow-Design, Automatisierung und Benutzerrollen umsetzen und eine CRM-Einführung mit Datenübernahme vorbereiten Inhalte im Zusammenhang Ausgangspunkt ist die Frage, was ein CRM System leistet: Ziele, Nutzen, Datenzentrierung sowie Aufbau und Funktionsweise einer CRM-Plattform. Darauf baut der Systemvergleich auf - Salesforce, HubSpot und Zoho in Oberfläche, Datenmodell, Erweiterbarkeit und Integrationen, mit Kriterien für die Auswahl. Der dritte Teil ist die Konfiguration: Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Aktivitäten als Datenobjekte, Datenfelder und Pflichtfelder, Touchpoints und DSGVO-Vorgaben, Leadmanagement und Sales-Prozess als Pipeline, Segmente und Kampagnen, Support-Funktion und Ticketing. Den Schluss bildet die Einführung im Unternehmen: Workflow-Design und Automatisierung, Benutzerrollen und Berechtigungen, Datenübernahme aus Altsystemen und ein Einführungsplan für Vertrieb, Marketing und Service. Abschluss Die Weiterbildung schließt mit einem Trägerzertifikat ab. Perspektiven und Einsatzfelder Einsatzfelder liegen in Vertriebsinnendienst, Marketing, Service und IT-nahen Stabsstellen: als CRM-Administrator:in, Anwendungsbetreuer:in für Salesforce, HubSpot oder Zoho, Sales Operations Specialist, Systembetreuer:in CRM, Vertriebsassistenz mit Systemverantwortung oder als Mitarbeiter:in, die die Einführung eines CRM Systems im eigenen Betrieb umsetzt.

Nächste Termine

• 2026-11-01T23:00:00.000Z · 2026-11-14T23:00:00.000Z · Virtuelles Klassenzimmer
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• 2026-11-01T23:00:00.000Z · 2026-11-14T23:00:00.000Z · Nagold · Combined Learning
• 2026-11-01T23:00:00.000Z · 2026-11-28T23:00:00.000Z · Nagold · Combined Learning
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