Salesforce Einstein

Kursüberblick

Salesforce Einstein: Einsatz als KI-Tool im CRM Die Weiterbildung zeigt, wie Salesforce Einstein als KI-Tool im CRM genutzt wird. Teilnehmende lernen Automatisierung, Lead Scoring, Forecasting und Prompting für moderne Vertriebs- und Serviceprozesse. Im Fokus stehen Data Cloud, Trust Layer und DSGVO-bewusstes Arbeiten. So entstehen praxisnahe Kompetenzen für digitale Teams. Worum geht es in der Weiterbildung? Die Weiterbildung baut Kompetenzen systematisch auf - von den Grundlagen eines modernen AI CRM bis zur gezielten Nutzung von Salesforce Einstein für Lead-Management, Kundenkommunikation, Vorhersagen, Zusammenfassungen, Workflows und datenbasierte Empfehlungen. Teilnehmende lernen, wie CRM-Daten, Prompts, Automatisierung, Record Summarization, Email Drafting, Predictive Lead Scoring und Predictive Forecasting im Arbeitsalltag zusammenspielen und wie diese Funktionen in typischen Büro-, Vertriebs- und Serviceprozessen produktiv eingesetzt werden. Was lernen die Teilnehmenden inhaltlich? Die Teilnehmenden arbeiten mit Salesforce Einstein, CRM, AI CRM, Customer 360, Data Cloud, Prompt Builder, Flow Builder, MuleSoft, RAG, LLMs, Predictive AI, Generative AI, Agentforce, Trust Layer, Prompt Engineering, Grounding, CRM-Daten, Lead Scoring, Predictive Forecasting, Next Best Action, Automatisierung, Record Summarization, AI Call Summaries, Email Drafting, Kundensegmentierung, Case Resolution, KPI-Steuerung, Sales Pipeline, Marketing Automation, Data Masking, Zero Data Retention, Audit Trail, PII, Compliance, Governance, Responsible AI und DSGVO. Damit verstehen sie sowohl die operative Nutzung moderner KI-Funktionen im Salesforce-Umfeld als auch die Anforderungen an sichere, nachvollziehbare und qualitätsgesicherte Prozesse in kundenorientierten Arbeitsbereichen. Kursinhalt1. Salesforce Einstein souverän einsetzen Prompt Builder, Flow Builder und Lead Scoring gezielt aufbauen CRM-Prozesse, Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung in digitalen und hybriden Prozessen effizient gestalten 2. KPIs und Forecasting professionalisieren KPIs, Forecasting und Conversion professionell bewerten 3. Datenschutz und verantwortungsvolle KI-Nutzung Datenschutz, DSGVO-konforme CRM-Prozesse und verantwortungsvolle KI-Nutzung als Schlüsselqualifikation etablieren

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