Salesforce

Kursüberblick

Im Alltag vertriebsstarker Unternehmen nimmt Salesforce eine tragende Rolle als zentrale Plattform für Kunden- und Pipeline-Daten ein. Die Arbeit im System prägt, wie Opportunities geführt, Aufgaben verteilt und Ergebnisse ausgewertet werden. !Kursinhalt !1. Datenmodell und Objektlogik *Leads, Accounts, Contacts und Opportunities *Beziehungen zwischen Objekten *Standard- und benutzerdefinierte Felder !2. Prozesse im Vertrieb *Lead-Erfassung und Konvertierung *Opportunity-Stages und Pipeline-Führung *Aktivitäten und Erinnerungen !3. Automatisierung und Regeln *Validierungsregeln und Pflichtfelder *Workflow- und Flow-Logik *Benachrichtigungen und Zuweisungen !4. Reports und Dashboards *Standard- und individuelle Reports *Dashboards für Rollen und Bereiche *Ableitung von Maßnahmen aus Auswertungen !Berufliche Relevanz *Durchgängige Steuerung von Vertriebsprozessen *Verlässliche Datenbasis für Management-Entscheidungen *Reduzierter manueller Aufwand bei Routineaufgaben

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